常見困擾
業績進度，總是說不清楚
- 01
進度只在業務腦中
主管想知道本月能成交多少，只能每個人問一遍。
- 02
流程每家不一樣
套裝軟體的固定階段，跟自己的成交流程對不起來。
- 03
忘記跟進就丟單
報完價沒有後續，客戶就默默找了別家。
核心能力
照自己的流程管理商機
01 / PIPELINE
自訂銷售流程與階段
階段名稱、順序都可以調整，不同業務線也能各自一條流程。
- 自訂階段名稱與順序
- 可以建立多條銷售流程
- 成交與未成交階段分開
02 / PIPELINE
看板拖拉更新
卡片拖到下一個階段就完成更新，每欄顯示筆數與預估金額合計。
- 拖拉卡片改階段
- 每欄金額合計
- 看板也能搜尋、篩選與儲存檢視
03 / PIPELINE
商機連結公司與聯絡人
一筆商機可以關聯公司與多位聯絡人，往來紀錄與報價單都掛在商機底下。
- 關聯公司與多位聯絡人
- 預估金額以新台幣計算
- 負責人與預計成交日
怎麼開始
商機看板
- 1
設定流程階段
照自己的成交步驟命名，例如初步接觸、需求確認、報價。
- 2
建立商機
選擇公司、填預估金額與預計成交日。
- 3
拖拉推進
談到下一步就把卡片拖過去。
- 4
看整體進度
每個階段的筆數與金額一目了然。