常見困擾
報價，最容易卡住成交
- 01
每次從 Word 改
複製上一份報價改名字，結果客戶名稱忘了換。
- 02
版本與編號混亂
不知道哪一份才是最新的，編號也常常重複。
- 03
報完價就沒下文
客戶到底看了沒？什麼時候該追？完全不知道。
核心能力
報價、分享、回覆，一條龍
01 / QUOTES
專業的報價單版面
項目分類與小計、專案折扣、付款期程、預估時程、條款與公司用印欄，A4 列印或另存 PDF。
- 每月自動編號，例如 Q2610-001
- 多幣別與稅率設定
- 服務項目庫一鍵帶入
02 / QUOTES
客戶線上查看與回覆
產生分享連結與查看碼，用 LINE 傳給客戶；客戶線上確認接受或婉拒，不必列印回簽。
- 查看碼保護
- 記錄開啟次數
- 接受時填姓名留紀錄
03 / QUOTES
跟著商機與客戶走
公司、聯絡人與商機頁都有報價單面板，客戶回覆時自動寫進時間軸。
- 從商機一鍵新增
- 已成交才鎖定
- 複製成新報價
怎麼開始
報價單
- 1
開通報價單模組
在「方案與加購」訂閱，提供 14 天試用。
- 2
設定公司資料
填入報價單上的我方資料與預設條款。
- 3
從商機新增報價
客戶資料自動帶入，填明細即可。
- 4
分享給客戶
傳連結與查看碼，等客戶線上回覆。