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客戶經營，從觀念到實作

CRM 入門、業務團隊管理、客戶經營與產業實務，寫給台灣中小企業與團隊。

產業實務2026/10/13約 4 分鐘
保險業務怎麼管理客戶名單？從試算表到 CRM 的實用指南
保險業務手上客戶動輒上百位，續約、生日、保單資料全靠試算表很容易漏接。本文整理保險業務管理客戶名單的常見問題與做法，以及什麼時候該改用 CRM。