你可能遇到
這些情況，聽起來熟悉嗎？
- 01
保戶資料散在筆記本與 LINE
家庭成員、已有保單、上次談到的需求分散各處，主管或同事要接手時很難掌握。
- 02
保障缺口看不清楚
不清楚每位保戶已經有哪些保障、還缺什麼，就很難在對的時機主動提出建議。
- 03
健康資料要特別小心
體況屬於個資法的特種個資，記錄前要先取得保戶同意，只記核保需要的內容，並用角色權限控管誰看得到。
產業範本
選好產業，欄位與流程自動建好
建立工作區時，在「產業」選擇這個產業，下面的銷售流程與自訂欄位就會自動建好，之後都能在設定裡修改。標籤不會自動建立，可以參考下面的建議自己新增。
銷售流程階段
- 1初次接觸
- 2需求分析
- 3規劃建議書
- 4送件核保
- 5承保成交
自訂欄位
- 生日（日期）
- 保障缺口（複選）
- 體況（單選）
- 年繳保費（金額）
建議標籤
- 緣故
- 轉介紹
- 團保
- 待回訪