你可能遇到
這些情況，聽起來熟悉嗎？
- 01
客戶資料高度敏感
高資產客戶的資料不能隨便分享，權限要控管清楚。
- 02
關係經營看細節
客戶的家庭、偏好與上次談話內容，都是經營的關鍵。
- 03
續約時間容易錯過
長期合約到期前沒有提醒，續約就變得被動。
建議設定
這樣設定，馬上就能用
以下是建議的起始設定，建立工作區後幾分鐘就能完成，之後都能隨時調整。
銷售流程階段
- 1初次會談
- 2需求分析
- 3提案
- 4簽約
- 5續約
自訂欄位
- 合約到期日（日期）
- 服務項目（複選）
- 介紹人（文字）
標籤
- VIP
- 企業客戶
- 個人客戶
- 待續約