常見困擾
跟進靠記憶，遲早會漏
- 01
上次談了什麼？
客戶來電時，想不起來上次答應了對方什麼。
- 02
交接時資訊斷掉
負責的業務請假或離職，往來脈絡跟著消失。
- 03
說好要回電卻忘了
沒有提醒，重要的跟進就這樣過了期限。
核心能力
往來紀錄與提醒，都在客戶頁上
01 / ACTIVITIES
活動時間軸
公司、聯絡人與商機頁都有時間軸，記下電話、會議、Email、LINE 對話與筆記。
- 五種活動類型
- 依時間排列，新的在上面
- 只有作者與管理員能修改
02 / ACTIVITIES
待辦與指派
建立待辦、設定截止日、指派給同事，完成時打勾，關聯的客戶頁同步顯示。
- 截止日與負責人
- 關聯公司、聯絡人或商機
- 完成與未完成分開列出
03 / ACTIVITIES
總覽頁提醒
一登入就看到今天到期與已經逾期的待辦，每天從最重要的事開始。
- 今天到期
- 已經逾期
- 依工作區時區計算
怎麼開始
活動紀錄與待辦
- 1
打開客戶頁
公司、聯絡人或商機頁都可以。
- 2
記下這次往來
選活動類型，寫下重點。
- 3
建立下一步待辦
設定截止日，指派給負責的人。
- 4
每天看總覽
到期與逾期的事自動列出來。